Уолл-стрит явно в плохом настроении после длинных праздничных выходных! Индексы S&P 500, Dow и NASDAQ сегодня упали ниже, при этом индекс Dow потерял более 300 пунктов в первой половине дня, а затем немного отскочил к закрытию.
Реальность такова, что инвесторы недовольны смешанными квартальными результатами Goldman Sachs (GS), слабыми данными исследования Empire State Manufacturing Survey Федеральной резервной системы Нью-Йорка за декабрь (который показал самый низкий уровень активности с мая 2020 года) и агрессивными комментариями. от управляющего Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера. В своем выступлении он сказал, что не видит необходимости в немедленном снижении ставок ФРС.
Все это, в сочетании со скачком доходности 10-летних казначейских облигаций, привело к падению акций.
К несчастью для инвесторов, на прошлой неделе фондовый рынок тоже переживал взлеты и падения. С понедельника по пятницу индекс S&P 500 вырос на 0,4%, индекс NASDAQ поднялся на 0,9%, а индекс Доу-Джонса упал на 0,2%.
Однако это не должно вызывать шока, учитывая неоднозначные экономические данные, полученные Уолл-стрит…
Последний отчет по безработице показал, что в декабре было создано 216 000 рабочих мест, что выше оценок в 170 000 рабочих мест. Однако отчеты о заработной плате за октябрь и ноябрь были пересмотрены в сторону понижения на 71 000 рабочих мест. Уровень безработицы оставался стабильным на уровне 3,7%, несмотря на то, что 845 000 работников исчезли из рабочей силы. Уровень участия в рабочей силе снизился на 0,3% до 62,5%.
Институт управления поставками (ISM) сообщил, что его производственный индекс вырос до 47,4 в декабре по сравнению с 46,7 в ноябре. Помните, что любое значение ниже 50 сигнализирует о спаде, поэтому производственный сектор находится в рецессии в течение последних 14 месяцев.
Индекс непроизводственных услуг ISM также опасно близок к рецессии. Индекс упал до 50,3 в декабре по сравнению с 52,7 в ноябре. Это стало большим шоком, поскольку экономисты ожидали значения 52,6.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на прошлой неделе немного шокировал: в декабре потребительские цены выросли на 0,3%. За последние 12 месяцев цены выросли на 3,4% по сравнению с 3,1% в ноябре. Экономисты ожидали прироста на 0,2% в месячном исчислении и на 3,2% в годовом исчислении. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,3% в месячном исчислении, но снизился до годового показателя в 3,9%. По оценкам, ежегодный рост составит 3,8%.
Индекс цен производителей (PPI) показал, что дефляция распространилась на США. Цены снизились на 0,1% в декабре по сравнению с ожиданиями экономистов роста на 0,1%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 1%. Это третье ежемесячное снижение индекса цен производителей подряд, что важно, поскольку означает, что мы наблюдаем дефляцию на оптовом уровне.
Тем не менее, нам нужно больше данных по инфляции, прежде чем ФРС наконец смягчится и начнет снижать ключевые процентные ставки. Таким образом, вы можете поспорить, что Уолл-стрит будет следить за декабрьским отчетом о розничных продажах на этой неделе, который должен быть опубликован завтра утром, чтобы увидеть, как инфляция влияет на потребительские расходы.
Экономисты ожидают, что розничные продажи вырастут на 0,4% в декабре по сравнению с 0,3% в ноябре. Без учета продаж автомобилей ожидается, что розничные продажи вырастут на 0,2% в декабре по сравнению с 0,2% в ноябре.
Теперь, если розничные продажи будут слабыми, ФРС может поторопиться и снизить процентные ставки, потому что экономика США сейчас испытывает трудности. Если розничные продажи будут сильными, это может привести к тому, что ФРС отложит любое снижение ставок, чему Уолл-стрит не понравится.
Итог: завтрашний отчет о розничных продажах будет огромным для рынка.
Я также должен добавить, что сезон отчетности за четвертый квартал также останется за кадром. Все это говорит о том, что Уолл-стрит есть за чем следить на этой неделе и многое из того, что может повлиять на более широкое направление рынка.
Имея это в виду, лучшая защита — это сильное нападение на фундаментально превосходящие акции, поэтому вам нужно сосредоточиться на компаниях с превосходными фундаментальными показателями, то есть с сильным ростом прибыли и продаж, которые также испытывают постоянное институциональное давление со стороны покупателей. Поскольку сейчас наступает сезон отчетности за четвертый квартал, особенно важно, чтобы вы правильно позиционировали свой портфель сейчас, когда акции готовы к процветанию, поскольку инвесторы переключают свое внимание на прибыль.
Итак, в сегодняшнем обзоре Market 360 я расскажу о 10 акциях, которые не обладают превосходными фундаментальными показателями, которых вам следует избегать. А затем я расскажу, где вы можете найти акции, которые действительно представляют собой сливки фондового рынка.
Изменения рейтингов на этой неделе
Присмотревшись к последнему давлению со стороны институциональных покупателей и финансовому состоянию каждой компании, я решил пересмотреть свой рейтинг портфеля для 72 крупных голубых фишек. Из этих 72 акций рейтинг 14 был понижен с рейтинга B (покупка) до рейтинга C (держать), а рейтинг 12 акций был понижен с рейтинга C до рейтинга D (продажа).
Ниже я перечислил первые 10 акций, которые будут проданы, но вы можете найти полный список, включая фундаментальные и количественные оценки акций, здесь.
Скорее всего, в вашем портфеле есть хотя бы одна из этих акций, поэтому вы можете просмотреть этот список и внести соответствующие изменения.
Тикер Название компании Общая оценка
БЕН Франклин Ресурс, Инк. D
CDAY Ceridian HCM Holding, Inc. D
GS Goldman Sachs Group, Inc. D
HAL Halliburton Company D
HTHT H АДР, спонсируемые World Group Limited D
PPL PPL Корпорация D
Т AT&T Inc. D
TECK Teck Resources Limited Класс B D
TS Tenaris S.A. Спонсор ADR D
VICI VICI Properties Inc.
Если вы не уверены, где найти фундаментально лучшие акции, рассмотрите мою услугу «Инвестор роста». В этом конкретном сервисе у меня есть два списка покупок: «Инвестиции с высокими темпами роста» и «Элитные дивидендные плательщики». И оба этих списка покупок инвесторов, ориентированных на рост, заполнены фундаментально превосходящими акциями.
Акции My Growth Investor в настоящее время характеризуются средним прогнозируемым ростом прибыли на 171,7% и продолжают получать выгоду от положительных оценок аналитиков. Таким образом, волна за волной положительных сюрпризов в отношении прибыли должна привести к росту моих акций Growth Investor, когда в конце января начнется сезон отчетности за четвертый квартал.
Итак, если вы хотите быть уверенным, что ваш портфель наполнен фундаментально лучшими акциями, присоединяйтесь ко мне сегодня в Growth Investor. Вы получите мгновенный доступ ко всем акциям из моего списка покупок, а также ко всем моим ежемесячным выпускам для инвесторов в рост, еженедельным обновлениям, специальным рыночным подкастам и многому другому.
https://orders.investorplace.com/?cid=MKT778120&eid=MKT788708
Комментариев нет:
Отправить комментарий